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“央企系”城商行——珠海華潤(rùn)銀行大規(guī)模增資落定！

券商中國(guó)記者獲悉，南方電網(wǎng)、中國(guó)電子集團(tuán)兩家央企作為戰(zhàn)略投資者，將入股珠海華潤(rùn)銀行，投資資金合計(jì)達(dá)80億元，為該行“十四五”中后期發(fā)展奠定資本基礎(chǔ)。

其中，南方電網(wǎng)旗下的南方電網(wǎng)資本控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“南網(wǎng)資本”）、中國(guó)電子集團(tuán)旗下的深圳中電投資有限公司（下稱(chēng)“深中電”）分別向華潤(rùn)銀行增資50億元、約30億元。

增資完成后，南網(wǎng)資本、深中電將分別持有華潤(rùn)銀行18.24%、10.945%股權(quán)，位居該行第二、第四大股東。與此同時(shí)，華潤(rùn)集團(tuán)仍為該行大股東，但持股占比將由70%以上降至50%以?xún)?nèi)。

引進(jìn)兩家央企戰(zhàn)投

早在2022年8月，華潤(rùn)銀行即發(fā)布增資公告稱(chēng)，為補(bǔ)充資本金，逐步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，支持未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展，擬征集不超過(guò)10名投資方，將總股本由60.4億股增至不超過(guò)114.7億股。

公告提到，單個(gè)投資方（含關(guān)聯(lián)方）投資金額不低于15億元且增資后持股比例不超過(guò)20%。同時(shí)要求，意向投資方2021年度凈資產(chǎn)應(yīng)不低于60億元、資產(chǎn)負(fù)債率不高于60%；近三年利潤(rùn)總額合計(jì)不低于20億元。

此外，意向投資方應(yīng)不屬于華潤(rùn)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人；增資擴(kuò)股完成后，不與其他股東在未來(lái)5年內(nèi)簽署一致行動(dòng)協(xié)議或達(dá)成類(lèi)似協(xié)議、安排，不謀求一致行動(dòng)關(guān)系。

最終，該行通過(guò)此次增資成功引進(jìn)南方電網(wǎng)、中國(guó)電子集團(tuán)兩家央企作為戰(zhàn)略投資者。其中，南網(wǎng)資本出資50億元，增資后持有華潤(rùn)銀行18.24%股權(quán)；深中電出資近30億元，增資后持有該行10.945%股權(quán)。

以此計(jì)算，此番增資后，華潤(rùn)銀行總股本將由60.43億股擴(kuò)至約85.33億股。其中，華潤(rùn)集團(tuán)在該行的持股比例由70.28%降至49.77%，仍為第一大股東；南網(wǎng)資本、深中電分列第二、第四大股東。

此外，珠海龍頭國(guó)企——華發(fā)集團(tuán)原本通過(guò)旗下2家企業(yè)合計(jì)持有該行21%股權(quán)，此次增資后持股比例將降至14.887%，退居第三大股東；深圳南山區(qū)屬?lài)?guó)企——深匯通投控持股比例也將由6.7%降至4.74%。

如何“牽手”？

事實(shí)上，華潤(rùn)銀行與南方電網(wǎng)的“牽手”早有淵源。

據(jù)了解，早在2013年初，華潤(rùn)集團(tuán)即與南方電網(wǎng)在廣州舉行“南方電網(wǎng)戰(zhàn)略入股珠海華潤(rùn)銀行框架協(xié)議簽約儀式”，華潤(rùn)集團(tuán)、南方電網(wǎng)和華潤(rùn)銀行三方簽署了戰(zhàn)略協(xié)議。

當(dāng)時(shí)有報(bào)道稱(chēng)，南方電網(wǎng)將通過(guò)參與華潤(rùn)銀行增資，成為該行第三大股東，持股9.99%。此后又有消息稱(chēng)，南方電網(wǎng)或成該行第二大股東，持股約20%。但隨后數(shù)年，再未傳出相關(guān)消息，華潤(rùn)銀行此后也未見(jiàn)增資動(dòng)作，直至2019年引入深匯通投控。

另一邊，南方電網(wǎng)的銀行夢(mèng)并未止步。2018年，廣州銀行完成155億元股權(quán)優(yōu)化項(xiàng)目，一口氣引入7家戰(zhàn)略投資者，其中，南方電網(wǎng)耗資逾62億元參與該行增資，持有該行19.95億股，占增資后總股本的16.94%，位列第二大股東，僅次于該行控股股東廣州金控。

除直接持有廣州銀行16.94%股權(quán)外，南方電網(wǎng)還擁有南方電網(wǎng)財(cái)務(wù)公司、鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)兩張金融牌照。此外，作為南方電網(wǎng)的金融控股平臺(tái)、資本運(yùn)作平臺(tái)、孵化發(fā)展平臺(tái)、財(cái)務(wù)性投資平臺(tái)，南網(wǎng)資本旗下也有南網(wǎng)租賃、瑞恒保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、南網(wǎng)建鑫基金、南網(wǎng)碳資產(chǎn)等成員單位。

深中電則是平安銀行(行情000001,診股)的發(fā)起人股東之一，并相繼持有平安集團(tuán)、光大銀行(行情601818,診股)等金融資產(chǎn)，目前旗下產(chǎn)業(yè)金融板塊主要公司包括香港產(chǎn)融、深圳中電小貸。

此外，2022年12月，中國(guó)電子集團(tuán)旗下的中電金信與華潤(rùn)銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在科技創(chuàng)新、信息科技、金融產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域開(kāi)展合作，分步建設(shè)央企金融基礎(chǔ)設(shè)施信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新平臺(tái)。

華潤(rùn)入主近14年

據(jù)了解，華潤(rùn)銀行成立于1996年底，前身是珠海市商業(yè)銀行。2009年初，珠海市政府、華潤(rùn)集團(tuán)對(duì)后者進(jìn)行重組，其中華潤(rùn)集團(tuán)以25億元的成本購(gòu)入該行75%股權(quán)，一舉成為控股股東。

完成“易主”后，珠海市商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)由五級(jí)提升至二級(jí)，資產(chǎn)規(guī)模也由原來(lái)的幾十億擴(kuò)至2010年末的166億元，隨后增至2011年末的463億元。

期間，該行于2011年初正式更名“珠海華潤(rùn)銀行”，并在下半年增資50億元，將注冊(cè)資本由13.3億元增至56.4億元。其中，華潤(rùn)集團(tuán)在該行的持股比例保持在75.33%不變。

2019年，華潤(rùn)銀行引進(jìn)深圳南山國(guó)資企業(yè)深匯通投資作為第四大股東，將注冊(cè)資本增至60.4億元，華潤(rùn)集團(tuán)所持股權(quán)比例則降至70.28%，并保持至本輪增資前。截至目前，該行資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)3000億元。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，華潤(rùn)入主近14年來(lái)，綜合考慮戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及該行資本補(bǔ)充需要等因素，華潤(rùn)銀行歷年均未派發(fā)現(xiàn)金股利。

華潤(rùn)集團(tuán)官網(wǎng)信息顯示，華潤(rùn)銀行作為集團(tuán)一級(jí)利潤(rùn)中心，由華潤(rùn)金融管理。據(jù)悉，華潤(rùn)金融是華潤(rùn)集團(tuán)金融業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化管理平臺(tái)，香港主體華潤(rùn)金融控股有限公司于2009年成立，境內(nèi)主體華潤(rùn)金控投資有限公司2016年成立于深圳。

目前，華潤(rùn)旗下?lián)碛屑肮芾砣A潤(rùn)銀行、華潤(rùn)信托、華潤(rùn)資產(chǎn)、華潤(rùn)資本、華潤(rùn)租賃、華潤(rùn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、華潤(rùn)元大等利潤(rùn)中心；華潤(rùn)信托還持有國(guó)信證券(行情002736,診股)近22%股權(quán)，位列第二大股東。