【中駿集團(tuán)：成功發(fā)行“第二支箭”項(xiàng)下第二期中期票據(jù)，規(guī)模7億元】

8月3日，其成功發(fā)行2023年度第二期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模7億元，期限3年，發(fā)行利率4.28%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.8倍，中債信用增進(jìn)投資股份有限公司再度提供全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。

(相關(guān)資料圖)

另外，今年1月18日，中駿集團(tuán)就成功發(fā)行2023年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模15億元，期限3年，發(fā)行利率4.1%，中債增提供全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。

截止目前，中駿集團(tuán)存續(xù)美元債共4只，存續(xù)余額18億美元。

中駿集團(tuán)提供的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中駿集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合約合同銷售金額200.84億元。此外，中駿集團(tuán)方面表示：“在市場(chǎng)修復(fù)期，中駿始終堅(jiān)持以高品質(zhì)實(shí)景兌現(xiàn)客戶承諾，1-7月集團(tuán)累計(jì)實(shí)景呈現(xiàn)住宅突破2萬(wàn)套?！?/p>

除了住宅業(yè)務(wù)外，在中駿集團(tuán)“兩翼”業(yè)務(wù)層面，今年上半年，中駿商管全線營(yíng)收及客流同比增長(zhǎng)均超三成，世邦泰和物業(yè)上半年管理面積及營(yíng)業(yè)總收入均同比增長(zhǎng)約一成。此外，在長(zhǎng)租公寓方面，中駿長(zhǎng)租公寓的出租率呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，今年3月北京天峰長(zhǎng)租公寓項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)開業(yè)，資本市場(chǎng)價(jià)值持續(xù)提升。

【中融新大負(fù)債488.15億元被重整】

7月31日，中融新大發(fā)布關(guān)于中期票據(jù)處置進(jìn)展的公告稱，淄博中院已于7月8日正式受理中融新大破產(chǎn)重整案件，并出具公告，公司因此進(jìn)入破產(chǎn)重整程序中融新大集團(tuán)有限公司日前被淄博市中級(jí)人民法院裁定重整。其中，債權(quán)人包括恒豐銀行股份有限公司、錦州銀行（0416.HK）等多家銀行。

點(diǎn)評(píng)：截至目前，公司存續(xù)期債券規(guī)模10.00億元，存續(xù)期債券1只。美元債存續(xù)共1只，存續(xù)余額 5億美元，并全部違約。

中融新大創(chuàng)立于2003年，是以能源化工、玻璃建材、礦產(chǎn)資源、物流清潔能源為主業(yè)的國(guó)際化大型集團(tuán)企業(yè)，下設(shè)山東焦化集團(tuán)、山東物流集團(tuán)、中融新大（青島）礦產(chǎn)資源有限公司等多家權(quán)屬公司。集團(tuán)總部位于山東省青島市，控股股東為王清濤，持股比例為64.83%。

6月22日，恒豐銀行濟(jì)南分行作為申請(qǐng)人，以中融新大不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且經(jīng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行仍不能獲得清償，已經(jīng)明顯喪失清償能力為由，向淄博中院申請(qǐng)對(duì)中融新大進(jìn)行破產(chǎn)重整。

7月8日，淄博中院組織召開聽(tīng)證會(huì)，恒豐銀行濟(jì)南分行、中融新大，以及錦州銀行等20家債權(quán)人派員參加。當(dāng)天，淄博中院裁定受理中融新大重整一案。

來(lái)自中融新大提供的資料及聽(tīng)證陳述顯示，該公司賬面資產(chǎn)總額252.75億元，負(fù)債488.15億元，對(duì)恒豐銀行濟(jì)南分行的申請(qǐng)沒(méi)有異議，認(rèn)為企業(yè)經(jīng)過(guò)重整程序能夠更好地保證債權(quán)人的利益。除錦州銀行一家債權(quán)人對(duì)重整申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h外，其他債權(quán)人對(duì)重整申請(qǐng)未提出異議或未發(fā)表意見(jiàn)。

【陽(yáng)光城：深交所決定陽(yáng)光城股票終止上市】

深圳證券交易所發(fā)布公告，陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司股票在2023年5月15日至2023年6月9日期間，通過(guò)本所交易系統(tǒng)連續(xù)二十個(gè)交易日的每日收盤價(jià)均低于1元，觸及了深交所股票終止上市情形。根據(jù)深交所上市審核委員會(huì)的審議意見(jiàn)，深交所決定公司股票終止上市。同時(shí)公司股票因觸及交易類強(qiáng)制退市情形被本所作出終止上市決定，不進(jìn)入退市整理期，公司股票將于深交所作出終止上市決定后十五個(gè)交易日內(nèi)摘牌。

點(diǎn)評(píng)：截至目前，陽(yáng)光城存續(xù)期債券規(guī)模53.00億元，存續(xù)期債券10只，其中5只債券已違約，違約金額為35.63億元；美元債共9只，存續(xù)余額 22.441億美元，并全部違約。

截至6月9日收盤，ST陽(yáng)光城報(bào)價(jià)0.37/股，總市值15.32億元。據(jù)東方財(cái)富顯示，截至6月20日，ST陽(yáng)光城股東總?cè)藬?shù)14.25萬(wàn)，人均持股金額1.05萬(wàn)元。

截至2022年12月31日，陽(yáng)光城期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入399.19億元，同比下降6.13%；已到期未支付的債務(wù)本金626.32億元，以及由于毛利率下降、存貨跌價(jià)、利息費(fèi)用化等因素影響，該公司2022年度凈利潤(rùn)虧損125.53億元，財(cái)務(wù)狀況持續(xù)惡化。

審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大疑慮的同時(shí)，因未按規(guī)定履行審議、披露程序?qū)ν獠繂挝惶峁?dān)保合計(jì)5.45億元，陽(yáng)光城因涉及“違規(guī)擔(dān)?！?，該公司被年審機(jī)構(gòu)出具了否定意見(jiàn)的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。

同時(shí)，今年上半年陽(yáng)光城還連發(fā)三條重要公告，披露了其債務(wù)、擔(dān)保以及訴訟仲裁情況，逾期未償債務(wù)的本金已超過(guò)600億元，擔(dān)保總計(jì)金額達(dá)到了711億元，超過(guò)母公司凈資產(chǎn)的100%。

【佳源創(chuàng)盛控股集團(tuán)：“20佳源創(chuàng)盛MTN001”等三期債券未按期足額兌付本息】

佳源創(chuàng)盛控股集團(tuán)有限公司公告，“20佳源創(chuàng)盛MTN001”“20佳源創(chuàng)盛MTN002”“20佳源創(chuàng)盛MTN003”8月4日觸發(fā)投資者保護(hù)條款未獲得持有人會(huì)議豁免，提前到期應(yīng)付。公司流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張，截至公告日，公司仍未能按期足額兌付以上債券的應(yīng)付本息，從而構(gòu)成違約。

點(diǎn)評(píng)：截至目前，公司存續(xù)期債券規(guī)模12.36億元，存續(xù)期債券3只，其中2只債券正在展期，展期金額為8.36億元，1只債券已違約，違約金額為4億元。

除上述三只債券，另外，7月5日，中國(guó)交易商協(xié)會(huì)公開披露，浙江房企佳源創(chuàng)盛控股集團(tuán)有限公司旗下2020年度第四期中期票據(jù)應(yīng)于2023年7月3日兌付本金10億元及該部分本金自2022年7月1日(含)至2023年7月1日(不含)期間對(duì)應(yīng)利息。但是佳源創(chuàng)盛未能按期足額兌付上述本息。

資料顯示，該債券發(fā)行金額10億元，起息日2020年7月1日，發(fā)行期限3年，債項(xiàng)余額10億元，利率7.5%。提及未兌付原因，該公司表示，因流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張，未能兌付中期票據(jù)應(yīng)付本息。

公告顯示，因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境及融資環(huán)境疊加影響，佳源創(chuàng)盛流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張，經(jīng)公司多方籌措資金，截至公告日仍未能按期足額兌付本期中期票據(jù)應(yīng)付本息，從而構(gòu)成違約，同時(shí)觸發(fā)公司多只存續(xù)債券的交叉保護(hù)條款。

【融創(chuàng)地產(chǎn)：新增2條股權(quán)凍結(jié)信息 被凍結(jié)20.7億元股權(quán)】

信息顯示，8月3日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司新增2條股權(quán)凍結(jié)信息，被凍結(jié)股權(quán)數(shù)額分別為16.7億元、4億元，凍結(jié)期限均為自2023年7月28日至2026年7月27日。

點(diǎn)評(píng)：截至目前，公司存續(xù)期債券規(guī)模155.11億元，存續(xù)期債券9只，并全部展期。

5月26日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告，公司2022年度合并口徑凈利潤(rùn)為-185.74億元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)為-163.05億元，超過(guò)2021年末凈資產(chǎn)10%。

融創(chuàng)地產(chǎn)同時(shí)公告，截至2022年12月31日，公司到期未償付借款為568.35億元，導(dǎo)致非流動(dòng)借款526.52億元可能被要求提前還款。另外，截至2023年7月4日，公司新增41項(xiàng)失信行為。

另外，融創(chuàng)地產(chǎn)的實(shí)控人融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司4月下旬發(fā)布公告稱，針對(duì)90.48億美元的境外債務(wù)重組，公司已與境外債權(quán)人小組訂立重組支持協(xié)議，擬就境外債重組方案向現(xiàn)有債務(wù)持有人尋求更廣泛的支持。從披露的境外重組方案來(lái)看，融創(chuàng)將境外債務(wù)分為降杠桿、留債展期兩大板塊進(jìn)行重組，為債權(quán)人提供了可轉(zhuǎn)換債券、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、轉(zhuǎn)換為部分融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)、置換新票據(jù)等多種選項(xiàng)。

【宜昌高新投資："20宜昌高新MTN002"持有人會(huì)議審議通過(guò)提前兌付議案】

華泰證券公告，公司已按期召開“20宜昌高新MTN002”持有人會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前兌付“宜昌高新投資開發(fā)有限公司2020年度第二期中期票據(jù)”議案》。

點(diǎn)評(píng)：截止最新，公司債券存量規(guī)模159.42億元，債券18只；美元債存續(xù)債券共 1 只，存續(xù)余額 1億美元。

2023年6月27日，上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司對(duì)宜昌高新投資開發(fā)有限公司的信用評(píng)級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

在資金周轉(zhuǎn)方面，公司面臨項(xiàng)目回款壓力，宜昌高投應(yīng)收?qǐng)@區(qū)代建項(xiàng)目結(jié)算款仍維持較大規(guī)模，完工自營(yíng)項(xiàng)目回款有限且易受招商引資及市場(chǎng)行情影響，不利于公司資金周轉(zhuǎn)。

在償債方面，公司債務(wù)償付壓力大。宜昌高投剛性債務(wù)增長(zhǎng)較快，即期債務(wù)償付壓力加大，且未來(lái)三年面臨債券集中兌付壓力。

在資產(chǎn)流動(dòng)性方面，其資產(chǎn)流動(dòng)性較弱，結(jié)構(gòu)上園區(qū)土地資產(chǎn)、應(yīng)收類款項(xiàng)占比仍較高，新增砂石資源經(jīng)營(yíng)權(quán)創(chuàng)收取決于砂石資源開采及處置進(jìn)度，資產(chǎn)流動(dòng)性總體仍較弱。