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5月16日，安永發(fā)布了《中國上市銀行2022年回顧及未來展望》報告。該報告涵蓋了截至2023年4月30日已發(fā)布2022年度報告的58家上市銀行，包括15家A+H 股、27家A股及16家H股上市銀行，其總資產和凈利潤分別占中國全部商業(yè)銀行的83%和93%。

報告顯示，58家上市銀行2022年度營業(yè)收入合計人民幣60,879.65億元，同比增長0.79%，增幅較2021年度的7.70%下降了6.91個百分點；全年實現(xiàn)凈利潤合計人民幣21,363.11億元，同比增長7.10%，增幅較2021年度的12.05%下降了4.95個百分點。

報告稱，在2022年經濟下行風險加大、國內經濟受到諸多超預期因素沖擊的情況下，上市銀行仍然實現(xiàn)了營業(yè)收入和利潤的持續(xù)增長，為股東創(chuàng)造價值回報，實屬不易。

此外，安永同步發(fā)布了《中國42家A股上市銀行2023年一季度業(yè)績概覽》。概覽顯示，42家A股上市銀行2023年一季度凈利潤同比增長3.22%，較2022年一季度增速下降了5個百分點；一季度營業(yè)收入為人民幣14,986.03億元，同比增長0.72%；一季度末總資產達人民幣2,658,215.71億元，較2022年末增長5.30%。

總體來看，今年一季度上市銀行資產規(guī)模保持穩(wěn)定增長，營業(yè)收入和凈利潤增長仍面臨壓力，不良貸款率和貸款撥備覆蓋率相比2022年末保持穩(wěn)定。

2022年末綠色貸款余額較2021年末增長45.02%

安永大中華區(qū)金融服務首席合伙人忻怡表示：“回望過去五年，上市銀行的整體業(yè)績受環(huán)境的影響經歷了起伏波動。應對挑戰(zhàn)，多家上市銀行在2022年年報中提出了堅持長期主義，聚焦‘價值創(chuàng)造’，為股東、客戶、社會創(chuàng)造穩(wěn)定可靠的價值回報，從而穿越周期實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展?！?

2022年，上市銀行不斷創(chuàng)新產品和服務，為企業(yè)提供綜合化、陪伴式的金融服務，助力企業(yè)轉型升級，加大對戰(zhàn)略性新興產業(yè)、制造業(yè)、科技創(chuàng)新等領域的支持力度，制造業(yè)貸款余額較2021年增長18.09%；減費讓利主動壓降實體經濟融資成本，2022年平均貸款收益率較2021年下降0.13個百分點；持續(xù)推進零售業(yè)務轉型，深耕財富管理，聚焦個人客戶核心金融需求，最終為客戶創(chuàng)造價值。

報告披露，在綠色金融和普惠金融發(fā)展方面，2022年有47家上市銀行披露了綠色貸款情況，2022年末綠色貸款余額合計人民幣162,939億元，比2021年末增長45.02%，有49家上市銀行披露了普惠型貸款情況，2022年末普惠型貸款余額合計人民幣141,047億元，比2021年末增長28.69%。

2022年上市銀行加權平均不良貸款率降至1.33%

安永大中華區(qū)金融服務高增長市場主管合伙人許旭明表示：“上市銀行實現(xiàn)價值創(chuàng)造的關鍵在于，通過加強風險防控，筑牢價值創(chuàng)造的安全屏障；深化數(shù)字化轉型，以科技創(chuàng)新賦能價值創(chuàng)造并提高產出效能；轉變業(yè)務模式，為價值創(chuàng)造注入新動能；重視人才培養(yǎng)，與員工彼此成就，夯實價值創(chuàng)造根基?！?/P>

報告顯示，2022年上市銀行持續(xù)強化對重要風險類型和重點風險領域的預判、監(jiān)測和分析，資產質量經受住了內外部超預期因素的壓力測試。通過加強風險防控，筑牢價值創(chuàng)造的安全屏障。上市銀行不良貸款余額合計人民幣20,109.45億元，比上年末增加人民幣1,512.74億元，加權平均不良貸款率從2021年末的1.37%下降至1.33%。上市銀行加權平均撥備覆蓋率為237.72%，較2021年末上升3.73個百分點。2022年末全部上市銀行加權平均資本充足率為15.80%，較2021年末上升0.15個百分點，風險抵御能力進一步增強。

安永華北區(qū)金融服務審計主管合伙人姜長征指出：“需要關注的是，中小銀行的資產質量仍面臨較大的壓力，新的資產風險分類管理辦法以及資本管理辦法等監(jiān)管規(guī)定的實施也將給上市銀行帶來挑戰(zhàn)。”

數(shù)字化轉型步入深水區(qū)

隨著數(shù)字化轉型步入深水區(qū)，2022年上市銀行對金融科技的關注開始從重速度向重質量轉變。報告顯示，有24家上市銀行在2022年年報中披露了科技投入金額，合計人民幣1,850.69億元。其中，6家大型銀行科技投入占營業(yè)收入的比例從2021年度的2.92%上升至2022年度的3.16%，9家全國性股份制銀行科技投入占營業(yè)收入的比例從2021年度的3.57%上升至2022年度的3.91%。

在保持金融科技建設投入規(guī)模、不斷夯實科技基礎的同時，上市銀行還不斷加快人力資源數(shù)字化轉型。2022年有27家上市銀行在年報中披露了金融科技/信息科技人員數(shù)量，相關科技人員合計超13.4萬人。根據(jù)最近三年連續(xù)披露的金融科技人員數(shù)量的19家上市銀行數(shù)據(jù)計算，科技人員數(shù)量占比持續(xù)上升，從2021年的5.15%上升至2022年的5.68%。 

報告稱，上市銀行不斷推進業(yè)務模式轉型，為價值創(chuàng)造注入新動能。2022年上市銀行持續(xù)推進零售業(yè)務轉型，零售業(yè)務營業(yè)收入進一步攀升，零售業(yè)務營業(yè)收入占整體營業(yè)收入的比重為45.61%，較2021年度提升2.27百分點，相對公司業(yè)務的領先優(yōu)勢由2021年度的2.65個百分點擴大到4.81個百分點。隨著競爭日益激烈，零售業(yè)務從“增量為主”轉型為“增量與存量并重”的關鍵階段。姜長征認為，上市銀行需根據(jù)自身稟賦，持續(xù)深入推進業(yè)務轉型，不斷為價值創(chuàng)造注入新的增長動能。

展望未來，忻怡認為，2023年中國經濟已呈現(xiàn)恢復向好態(tài)勢，上市銀行也將面臨更多機遇。上市銀行需堅持長期主義，繼續(xù)擁抱實體經濟，保持戰(zhàn)略定力，推進轉型發(fā)展，服務美好社會，實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展，為股東、客戶、社會創(chuàng)造長期價值，助力中國經濟高質量發(fā)展，為不確定的世界發(fā)展格局注入確定性與新機遇。