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8月14日，中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布關于大連市城市建設投資集團有限公司注冊文件補充信息的函。

據(jù)悉，關于募集說明書，該函要求鑒于發(fā)行人涉及重大資產(chǎn)重組事項，建議按照表格體系要求在M-2-2中披露重大資產(chǎn)重組可能引起的相關風險，包括重組整合風險、商譽減值風險、業(yè)績承諾補償履行風險、未決訴訟風險、標的資產(chǎn)經(jīng)營風險（如有）等。

鑒于發(fā)行人涉及重大資產(chǎn)重組事項，建議按照MQ.4.2-2在M-5-6中披露重組對發(fā)行人的公司治理產(chǎn)生的影響；在M-5-8中披露標的資產(chǎn)近一年板塊構成及主要業(yè)務板塊經(jīng)營情況，包括但不限于盈利模式、上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況、產(chǎn)銷區(qū)域、關鍵技術工藝、行業(yè)地位等；在M-5-8中披露重組對發(fā)行人的經(jīng)營情況產(chǎn)生的影響，在分析發(fā)行人完成重組當年/當期同比變動時，分別分析重大資產(chǎn)重組及其他原因對發(fā)行人產(chǎn)生的影響；在M-6-2中披露重組對發(fā)行人的財務狀況和償債能力產(chǎn)生的影響，分析發(fā)行人完成重組當年/當期同比變動時，分別分析重大資產(chǎn)重組及其他原因對發(fā)行人產(chǎn)生的影響。

鑒于發(fā)行人募集資金用途披露不完備，建議按照MH.2-2補充披露募集資金用途。

鑒于發(fā)行人房地產(chǎn)業(yè)務合規(guī)行情況披露不完備，建議按照MH.1-3補充披露房地產(chǎn)業(yè)務合法合規(guī)性情況。

鑒于發(fā)行人建造施工業(yè)務情況披露不完備，建議按照MH.8-2補充披露已完工項目、在建項目情況，包括不限于工程名稱、業(yè)主方、項目所在地、合同造價金額、合同簽訂時間、開工時間、竣工時間（預計竣工時間）、經(jīng)營模式、結算方式、回款情況等。

據(jù)了解，上述債券擬發(fā)行金額不超過9億元，期限為5年期，募集資金擬全部用于償還中期票據(jù)本金或置換償付中期票據(jù)的銀行借款，以優(yōu)化債務結構。