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8月8日，山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱“魯商集團(tuán)”）擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押增信債券。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，債券類型為固定利率、高級(jí)無抵押增信債券，發(fā)行規(guī)則為Reg S，SBLC提供人為北京銀行股份有限公司濟(jì)南分行，預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)為無評(píng)級(jí)；發(fā)行規(guī)模以人民幣基準(zhǔn)，期限為3年期，初始指導(dǎo)價(jià)4.3%區(qū)域，控制權(quán)變更回售100%；

資金用途為指定離岸債務(wù)及零售業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行再融資，并補(bǔ)充營運(yùn)資本；獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為申萬宏源(香港)；聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中國銀河國際、中泰國際、光大銀行香港分行、建銀國際、浦發(fā)銀行香港分行、工銀(亞洲)、淞港國際證券、招銀國際、中信銀行國際。

另據(jù)今日早間報(bào)道，8月8日，上交所披露信息顯示，山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目處于終止?fàn)顟B(tài)，債券品種為小公募，擬發(fā)行金額10億元，受理時(shí)間為3月6日。

本次公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還到期債務(wù)。山東商業(yè)集團(tuán)債務(wù)負(fù)擔(dān)重，短期債務(wù)占比高。截至2022年3月底，公司全部債務(wù)合計(jì)501.81億元，全部債務(wù)資本化比率為66.61%，短期債務(wù)占比63.88%。