112家非上市銀行密集披露“期中”成績！

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《國際金融報》記者梳理非上市銀行半年報發(fā)現(xiàn)，上半年非上市銀行業(yè)績數(shù)據(jù)分化明顯。近七成銀行實現(xiàn)凈利潤正增長，一家銀行凈利潤出現(xiàn)虧損。此外，在已披露數(shù)據(jù)中，12家銀行不良貸款率低于1%，但有11家高于2%，最高達(dá)3.86%。

專家分析指出，銀行在資產(chǎn)端的表現(xiàn)差異較大主要與其利潤來源有關(guān)。未來一段時間，非上市銀行整體經(jīng)營環(huán)境有望持續(xù)改善，但也面臨監(jiān)管持續(xù)強化的壓力，非上市銀行要立足地方經(jīng)濟，做出自己的特色服務(wù)。

近七成實現(xiàn)營收凈利增長

截至8月3日，《國際金融報》記者據(jù)中國貨幣網(wǎng)不完全統(tǒng)計，至少已有112家非上市銀行披露了2023年上半年財報，其中包括湖州銀行、東莞銀行和馬鞍山農(nóng)商行三家IPO排隊的擬上市銀行和北京農(nóng)商行這樣資產(chǎn)總額在萬億級以上的地方銀行。

從已披露的“成績單”來看，今年上半年，絕大多數(shù)的非上市銀行交出了營收、凈利雙增的答卷。除去16家銀行未披露上半年營業(yè)收入情況，在96家銀行中，27家銀行為負(fù)增長狀態(tài)，而在103家披露了凈利潤數(shù)額的銀行中，近七成的銀行實現(xiàn)了凈利正增長，32家銀行較去年同期增速有所下滑，僅富邦華一銀行上半年凈利潤出現(xiàn)虧損，為-1.23億元。

三家擬上市銀行均實現(xiàn)了營收、凈利的正增長。據(jù)半年報數(shù)據(jù)，湖州銀行、東莞銀行和馬鞍山銀行今年上半年的營業(yè)收入分別為14.06億元、53.68億元和17.47億元，分別較去年同期增長8.99%、4.88%和4.05%，凈利潤分別為5.63億元、23.46億元和5.27億元，分別同比增長16.80%、14.97%和6.68%。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，非上市銀行經(jīng)營業(yè)績是經(jīng)濟回穩(wěn)向好的映射，主要是國內(nèi)經(jīng)濟整體度過最困難三年后穩(wěn)步復(fù)蘇向上，企業(yè)經(jīng)營改善，銀行也積極提升經(jīng)營水平。同時，近年來國內(nèi)積極推動中小銀行完善內(nèi)部治理、加大不良資產(chǎn)處置、拓寬融資渠道等效果逐步顯現(xiàn)。

“今年上半年是近十年來存款任務(wù)完成最好的一年。由于各家銀行沒有費力氣就實現(xiàn)了存款增長，所以存款的成本較低，進而形成利潤增加?！鄙虾＝煌ù髮W(xué)上海高級金融學(xué)院副教授李楠分析道，“業(yè)績向好的根本原因還是在于：一方面，寬松的貨幣政策使得貨幣投放量增加；另一方面，市場信心沒有完全恢復(fù)，使得消費不旺、投資不旺，導(dǎo)致存款大幅度增加?！?/p>

業(yè)績和不良率分化嚴(yán)重

值得關(guān)注的是，盡管百余家銀行整體業(yè)績表現(xiàn)向好，在業(yè)績和不良貸款率方面的分化情況卻較為嚴(yán)重。

從營業(yè)收入和凈利潤上來看，不乏溫州銀行、甬城農(nóng)商行等增長迅猛的選手。相較去年同期3.66億元的凈利潤，溫州銀行今年上半年凈利潤暴漲近10億元，達(dá)到13.57億元，同比增長約270.77%。甬城農(nóng)商行的營收和凈利則分別較去年同期增長約24.94%和395.83%。然而，天津濱海農(nóng)商行、長春農(nóng)商行等業(yè)績下滑則較為明顯。比如，天津濱海農(nóng)商行營收同比下降5.2億元，凈利則從3.07億元降至1.93億元，降幅均超過35%。

此外，還有銀行連續(xù)多年業(yè)績下行。截至報告期末，大連銀行實現(xiàn)營收21.42億元，較去年同期下降30.32%，凈利則為3.37億元，同比下降19.76%，這也是該行自2018年以來連續(xù)第五年凈利潤下行。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，33家披露了不良貸款率情況的銀行分化同樣明顯。其中，12家銀行不良貸款率在1%以下，11家銀行不良率高于2%。據(jù)統(tǒng)計，不良率最低的銀行為寧波余姚農(nóng)商行，為0.6%，而最高的阜陽潁東農(nóng)商行則高達(dá)3.86%。記者查閱阜陽潁東農(nóng)商行2022年年度報告發(fā)現(xiàn)，該行不良率較之去年年末又增長0.51個百分點。

李楠認(rèn)為，不良率分化較大的原因，一方面在于許多銀行體量較小，參與房地產(chǎn)領(lǐng)域較少，另一方面則是許多非上市銀行中的城商行參與縣域的小微企業(yè)比例較大。為了紓困小微企業(yè)，國家鼓勵銀行對小微企業(yè)無還本續(xù)貸，使得小微企業(yè)不良率的統(tǒng)計口徑較往年存在著明顯差別。“過去監(jiān)管的方向是真實體現(xiàn)不良、嚴(yán)禁隱藏不良，今年以來則是相反的?！崩铋a充道。

立足地方經(jīng)濟創(chuàng)新特色服務(wù)

記者在梳理中發(fā)現(xiàn)，在51家營收、凈利潤均呈現(xiàn)正增長的非上市銀行中，江浙地區(qū)的銀行就有22家，呈現(xiàn)出較為明顯的地域特征。李楠指出，各家銀行在資產(chǎn)端的表現(xiàn)差異較大主要與其利潤來源有關(guān)。

李楠進一步分析道：“房地產(chǎn)行業(yè)進入低谷后，許多銀行找不到新的利潤來源。長三角地區(qū)的一些地方城商行，由于區(qū)域內(nèi)中小企業(yè)數(shù)量多、縣域經(jīng)濟發(fā)達(dá)，長期以來更關(guān)注縣域內(nèi)的小微企業(yè)貸款。因此，在房地產(chǎn)行業(yè)全面低谷后，不僅沒有受到影響，反而因各地方扶持小微企業(yè)政策而獲得更好的發(fā)展，而過去缺乏穩(wěn)定的縣域貸款投向、過多關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)的城商行則會面臨一個較長的低谷期?！?/p>

“就整個上半年而言，由于低成本的存款快速增長帶來各家銀行資金成本下降，銀行各方面的利潤業(yè)績均表現(xiàn)不錯，但貸款增長缺乏潛力，潛在風(fēng)險走向明處。一旦下半年存款增長停滯，銀行因資產(chǎn)端增長乏力和潛在風(fēng)險可能暴露，導(dǎo)致銀行在利潤上出現(xiàn)乏力?！崩铋诓稍L中指出。

周茂華表示，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步恢復(fù)，企業(yè)經(jīng)營狀況逐步改善，有望持續(xù)帶動銀行經(jīng)營質(zhì)量和盈利改善。未來一段時間，非上市銀行整體經(jīng)營環(huán)境有望持續(xù)改善，但也面臨著國內(nèi)監(jiān)管持續(xù)強化、進一步合理讓利實體經(jīng)濟和激烈的行業(yè)競爭，如何提升經(jīng)營與風(fēng)控水平，更好地支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展等挑戰(zhàn)。

非上市銀行未來的發(fā)展路在何方？李楠建議：“非上市銀行要立足地方經(jīng)濟，不要急著走向全國，將本地市場做深做透，同時形成自己的特色。不要走高、大、全的道路，而是要結(jié)合地方經(jīng)濟特點，做出自己的特色服務(wù)?！?/p> 責(zé)任編輯：