(相關(guān)資料圖)

哈爾濱銀行利差不到2%，該行在吸收存款付出的代價(jià)比一般銀行大，但是資產(chǎn)端又無(wú)法創(chuàng)造與負(fù)債相匹配的收益。

近期，哈爾濱銀行零售存款規(guī)模突破4000億元，創(chuàng)歷史新高。 作為東北地區(qū)首家上市銀行，黑龍江省資產(chǎn)規(guī)模最大的金融機(jī)構(gòu)，哈爾濱銀行一直受到關(guān)注。

2022年是哈爾濱銀行的坎坷之年，經(jīng)歷了包括行長(zhǎng)在內(nèi)的多位原高管接連被查。直到近期哈爾濱銀行收到黑龍江銀保監(jiān)局的批復(fù)，核準(zhǔn)姚春和擔(dān)任該行執(zhí)行董事、行長(zhǎng)的任職資格，自3月3日起生效。該行行長(zhǎng)經(jīng)歷了一年空缺，才正式補(bǔ)缺。

從2022年的財(cái)報(bào)來(lái)看，哈爾濱銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并不理想。無(wú)論是業(yè)績(jī)面還是經(jīng)營(yíng)管理上，二級(jí)市場(chǎng)投資者也不看好，已經(jīng)跌成仙股。

超7000億的城商行如何行駛？新掌門人面臨內(nèi)憂外患，挑戰(zhàn)和壓力并存。

凈利潤(rùn)比疫情前縮水超9成

截至2022年末，哈爾濱銀行的資產(chǎn)總額人民幣7127.331億元，較上年末增長(zhǎng)人民幣676.869億元，增幅10.5%； 負(fù)債總額為人民幣6494.125億元，較上年末增加人民幣671.462億元，增幅11.5%。

哈爾濱銀行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入128.71億元，同比增4.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)5.55億元，同比增長(zhǎng)102.41%。

過(guò)去幾年，哈爾濱銀行營(yíng)收出現(xiàn)坍塌式下滑，直到2022年僅微增4.4%。2019年-2021年，該行營(yíng)收分別為151.24億、146.06億、123.20億元。與此同時(shí)，該行歸母凈利潤(rùn)已連續(xù)三年呈同比下降趨勢(shì)，2019年-2021年，該行歸母凈利潤(rùn)分別為35.58億、7.46億、2.74億元，同比分別下降35.87%、79.04%、63.24%。2022年該行凈利潤(rùn)比疫情前2019年縮水了92%。

WEMONEY研究室發(fā)現(xiàn)，根據(jù)該行2022年半年報(bào)顯示，2022年上半年哈爾濱銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.93億，同比增長(zhǎng)14%；歸母凈利潤(rùn)4.95億，同比下降41.89%。也就是說(shuō)該行下半年，營(yíng)收增加了58.78億，而凈利潤(rùn)僅為0.6億。

2022年哈爾濱銀行凈利差為1.58%，較上年下降0.16個(gè)百分點(diǎn)，凈利息收益率為1.55%，較上年下降0.23個(gè)百分點(diǎn)。該行對(duì)此解釋稱，雖然該行已通過(guò)優(yōu)化負(fù)債成本結(jié)構(gòu)，增加資產(chǎn)投放，加大逾期及不良資產(chǎn)清收力度等一系列措施降低外部環(huán)境對(duì)該行凈利差及凈利息收益率的影響，但是受實(shí)體經(jīng)濟(jì)尚處于恢復(fù)階段，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，高收益資產(chǎn)到期，以及持續(xù)開(kāi)展各項(xiàng)打折扶持措施等因素綜合影響，凈利差、凈利息收益率較同期略有下降。

哈爾濱銀行利差不到2%，可以看出該行在吸收存款付出的代價(jià)比一般銀行大，但是資產(chǎn)端又無(wú)法創(chuàng)造與負(fù)債相匹配的收益。

2022年財(cái)報(bào)顯示，該行公司存款為1782.65億元，平均成本率2.37%；個(gè)人存款3331.8億元，平均成本率3.06%?？蛻艨偞婵?114.45億，平均成本率2.82%。

但該行的不良率遠(yuǎn)高于其他商業(yè)銀行。截至2022年末，哈爾濱銀行不良貸款余額為人民幣82.187億元，不良貸款率2.89%，較上年末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率181.54%，較上年末上升19.09個(gè)百分點(diǎn)。銀保監(jiān)會(huì)公布了2022年末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率為1.71%。2022年末商業(yè)銀行不良貸款率1.63%，該行的不良率2.89%顯然遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。

當(dāng)前，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為2023年商業(yè)銀行凈息差壓力仍存，商業(yè)銀行需要采取多種措施來(lái)應(yīng)對(duì)凈息差收窄。

總結(jié)來(lái)看，哈爾濱銀行面臨著持續(xù)優(yōu)化負(fù)債成本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等諸多挑戰(zhàn)。

不良貸款率成謎

哈爾濱銀行近幾年凈利潤(rùn)急轉(zhuǎn)之下，其中最大的影響因素莫過(guò)于減值及撥備了，具體來(lái)看2022年哈爾濱銀行65.841億元的信用減值損失中有51.11億元的客戶貸款和墊款減值損失，比重達(dá)77.6%， 金融資產(chǎn)減值損失為11.482億元，比重17.43%，為第二大影響因素，也就是說(shuō)比重第一的客戶貸款和墊款的減值損失直接影響了哈爾濱銀行的業(yè)績(jī)。

2022年哈爾濱銀行計(jì)提客戶貸款和墊款減值損失同比下降了13.1%，但占比仍然較重，會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量的提升。這部分主要是未來(lái)用于沖銷不良貸款，該項(xiàng)目數(shù)值的下降，哈爾濱銀行貸款質(zhì)量有所下降。

或許事實(shí)正是如此，2022年哈爾濱銀行客戶貸款及墊款總額2844.149億元，其中正常類2601.42億元，比重91.5%，較上年末減少了0.8個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注類貸款160.53億元，比重5.6%，較上年末增加了0.8個(gè)百分點(diǎn)；次級(jí)類8.64億元，比重0.3%，較上年末持平；損失類13.45億元，比重0.5%，較上年末減少了0.2個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款82.19億元，不良貸款率2.89%，較上年末增長(zhǎng)了0.01個(gè)百分點(diǎn)。

從下圖可以看出，2022年末，哈爾濱銀行逾期率高達(dá)18.9%，1-90天的逾期率為9.3%，其中90天以上逾期率合計(jì)為9.6%，一年及以上逾期率為6.5%，均高過(guò)不良率。

根據(jù)《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》，金融資產(chǎn)逾期后應(yīng)至少歸為關(guān)注類，逾期超過(guò)90天、270天應(yīng)至少歸為次級(jí)類、可疑類，逾期超過(guò)360天應(yīng)歸為損失類。

哈爾濱銀行公布的不良貸款僅82.19億，而逾期90天以上的貸款87.70億元，從財(cái)報(bào)看哈爾濱銀行的不良貸款與上述逾期期限數(shù)據(jù)明顯沖突。2022年末，哈爾濱銀行不良貸款偏離度高達(dá)333.01%。

資產(chǎn)質(zhì)量不佳也導(dǎo)致了其核心一級(jí)資本充足率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。截至2022年末，哈爾濱銀行的資本充足率為11.91%，較2021年減少0.63pct；一級(jí)資本充足率減少0.64pct，達(dá)10.69%；核心一級(jí)資本充足率為8.64%，同比減少0.64pct。

上市9年跌成“仙股”

哈爾濱銀行是東北地區(qū)4家上市銀行之一，成立于1997年，實(shí)控人為哈爾濱國(guó)資委，持股32.58億股，占比29.63%。

哈爾濱銀行2014年3月31日在香港聯(lián)交所上市，發(fā)行價(jià)格為2.90港元。哈爾濱銀行自2018年股價(jià)一路下滑，在2020年9月跌破1港元，成為“仙股”，截至4月19日收盤，每股價(jià)格在0.27港元，總市值29.69億港元。

拉長(zhǎng)時(shí)間線看，哈爾濱銀行在2011年至2018年，營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增加，由53.79億元增長(zhǎng)143.16億元，凈利潤(rùn)由17.25億元增長(zhǎng)至55.74億元。自2019年?duì)I業(yè)收入逐年下降。哈爾濱銀行ROA（資產(chǎn)收益率）自2014年上市后，由高峰1.14%下滑至目前的0.10%，急劇下滑趨勢(shì)。哈爾濱銀行解釋稱利潤(rùn)下降是因?yàn)槭懿糠中袠I(yè)和客戶資產(chǎn)質(zhì)量下遷，以及持續(xù)開(kāi)展各項(xiàng)讓利扶持措施等因素綜合影響。

不僅如此，2019－2022年，哈爾濱銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額分別為680.96億元、681.46億元、796.46億元、781.32億元。截至2020年末、2021年末和2022年6月，哈爾濱銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額分別為98.24億元和254.96億元，增長(zhǎng)迅速。

2022年以來(lái)，由于監(jiān)管要求壓降異地互聯(lián)網(wǎng)貸款，哈爾濱銀行個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模下降。

近期，銀保監(jiān)會(huì)黑龍江監(jiān)管局公布了2022年銀行保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況。哈爾濱銀行以310件投訴量排名第二。

近幾年，哈爾濱銀行高管頻頻變動(dòng)。2021年3月，該行原董事長(zhǎng)郭志文任職期滿離職，由鄧新權(quán)接下接力棒。僅過(guò)一年時(shí)間，2022年3月，行長(zhǎng)呂天君以及董秘孫飛霞同時(shí)離職。隨后，兩人雙雙被查。

近期，哈爾濱銀行發(fā)布公告稱，該行收到黑龍江銀保監(jiān)局的批復(fù)，核準(zhǔn)姚春和擔(dān)任該行執(zhí)行董事、行長(zhǎng)的任職資格，自3月3日起生效。

新掌門人是否能夠帶領(lǐng)哈爾濱銀行扭轉(zhuǎn)股價(jià)頹勢(shì)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，我們將進(jìn)一步關(guān)注。