4月24日，北京金融資產(chǎn)交易所披露，主承銷商關(guān)于泛?？毓晒煞萦邢薰?017年度第一期中期票據(jù)、泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票據(jù)利息及本金未按期足額償付的處置進(jìn)展公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，“17泛海MTN001”，債券代碼101769004于2017年3月16日-17日在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行。發(fā)行金額人民幣14億元，期限3+2年，發(fā)行時(shí)票面利率為6.49%。

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根據(jù)2021年11月4日發(fā)布的《泛?？毓晒煞萦邢薰?017年度第一期中期票據(jù)回售結(jié)果公告》，17泛海MTN001回售本金面額5.4億元，回售本金兌付金額5.454億元，發(fā)行人應(yīng)付本息金額共計(jì)573,805,479.45元，回售部分債券本息兌付日為2021年12月1日。

截至2021年12月1日日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機(jī)構(gòu)，構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。

“18泛海MTN001”，債券代碼101800969，于2018年8月27日-28日在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行。發(fā)行金額人民幣7億元，期限3+2年，固定票面利率為8.5%，當(dāng)前債項(xiàng)評(píng)級(jí)：C。

截至2021年8月30日日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機(jī)構(gòu)，構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。

北京銀行及中信建投作為上述兩期債券的主承銷商，就2023年4月上述兩期債券發(fā)行人后續(xù)進(jìn)展情況及后續(xù)工作安排公告。

主承銷商已督促發(fā)行人盡快制定兌付計(jì)劃及償付方案、籌措資金盡快償付應(yīng)付未付款項(xiàng)、并按照《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票據(jù)募集說明書》、《泛?？毓晒煞萦邢薰?018年度第一期中期票據(jù)募集說明書》等交易文件約定履行義務(wù)。

發(fā)行人正在按照歷次持有人會(huì)議審議通過的償債機(jī)制繼續(xù)推進(jìn)相應(yīng)處置工作，暫無實(shí)質(zhì)進(jìn)展。主承銷商將繼續(xù)跟進(jìn)處置進(jìn)程。

主承銷商后續(xù)將密切關(guān)注發(fā)行人后續(xù)償付計(jì)劃，并采取以下措施，維護(hù)本期債券持有人合法權(quán)益。

具體包括，督促發(fā)行人繼續(xù)通過多種途徑努力籌措資金，盡快償付應(yīng)付未付的全部債券本息；主承銷商將繼續(xù)按照歷次債券持有人會(huì)議做出的決議執(zhí)行債權(quán)保障機(jī)制和違約救濟(jì)措施，維護(hù)持有人的合法權(quán)益；主承銷商將根據(jù)上述兩期債券的處置進(jìn)展、發(fā)行人的具體情況、債券持有人的反饋，決定是否再次組織召開持有人會(huì)議，商議持有人權(quán)益保護(hù)事宜和安排其他后續(xù)追償?shù)认嚓P(guān)事務(wù)。

同時(shí)，按照《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票據(jù)募集說明書》、《泛?？毓晒煞萦邢薰?018年度第一期中期票據(jù)募集說明書》等交易文件約定及銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)相關(guān)規(guī)定做好信息披露工作，并督促發(fā)行人及時(shí)履行信息披露義務(wù)；除上述事項(xiàng)外，主承銷商還將密切關(guān)注發(fā)行人償債資金的籌措情況以及其他對(duì)持有人利益有重大影響的事項(xiàng)。