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11月3日，港龍中國地產(chǎn)集團有限公司發(fā)布稱，有關(guān)2022年到期的13.5%發(fā)行在外優(yōu)先票據(jù)的交換要約的結(jié)果及新結(jié)算日，建議發(fā)行2023年到期的1.45億美元13.5%優(yōu)先票據(jù)。

據(jù)觀點新媒體了解，交換要約于11月2日下午四時正屆滿。港龍中國謹此知會合資格持有人，截至交換屆滿期限，1.45億美元的現(xiàn)有票據(jù)（占發(fā)行在外現(xiàn)有票據(jù)本金總額合共約91.8%）已根據(jù)交換要約有效交回作交換并獲接納。

港龍中國謹此宣布，由即時起重新安排結(jié)算日，而就提交作交換的現(xiàn)有票據(jù)而言，待交換要約的所有其他先決條件達成或獲豁免后，預(yù)期將于11月9日或前后向有效交回現(xiàn)有票據(jù)并獲接納交換的合資格持有人交付交換代價，新票據(jù)則預(yù)期于11月10日或前后在新交所上市。

待交換要約完成后，港龍中國將發(fā)行于2023年到期本金總額為1.45億美元的13.5%優(yōu)先票據(jù)。

待交換要約的先決條件達成或獲豁免后，港龍中國將根據(jù)交換要約發(fā)行1.45億美元的新票據(jù)。除非根據(jù)新票據(jù)條款提前贖回，否則新票據(jù)將于2023年11月8日到期。

新票據(jù)將由11月9日起（包括該日）按年利率13.5%計息，利息須于2023年5月9日及2023年11月8日支付。