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11月9日，券中社記者從招商銀行(行情600036,診股)獲悉，自招行私人銀行2008年3月上線首支代銷私募產(chǎn)品以來，經(jīng)過15年的發(fā)展，招行私人銀行已形成跨境內(nèi)外、跨市場、覆蓋子領(lǐng)域超40個、在架產(chǎn)品超萬支的私募產(chǎn)品服務(wù)體系，累計代銷私募產(chǎn)品總規(guī)模超過3.3萬億元，累計服務(wù)私募客戶超過130萬人次。

據(jù)了解，在產(chǎn)品篩選環(huán)節(jié)，招行私人銀行建立了“定量+定性”結(jié)合的“三級評價體系”，私募產(chǎn)品分為“觀察級”“投資級”“代銷級”三大名單，評價標(biāo)準(zhǔn)逐級趨嚴(yán)。“三級評價體系”的考核維度包括歷史業(yè)績、管理人在管規(guī)模、機(jī)構(gòu)運營穩(wěn)定性等，還要通過嚴(yán)格的盡職調(diào)查和現(xiàn)場評審。

在銷售環(huán)節(jié)，招行形成了由投資咨詢驅(qū)動的專業(yè)化服務(wù)團(tuán)隊，建立“1+N”客戶服務(wù)體系，根據(jù)市場和產(chǎn)品策略適配度匹配，為客戶的財富管理目標(biāo)提供最佳解決方案。同時，打造私募全旅程投資服務(wù)陪伴機(jī)制，從私募產(chǎn)品認(rèn)知指引、投資旅程節(jié)點服務(wù)及投后陪伴等方面入手，形成客戶全旅程投資服務(wù)機(jī)制，提高客戶私募產(chǎn)品持有體驗。

此外，招行私人銀行大力建設(shè)數(shù)字化運營體系，以強大的金融科技能力支持私募產(chǎn)品從選品、交易到投后監(jiān)測和管理的全流程。今年上半年，招行在手機(jī)端推送62篇私募陪伴與投教文章、32場直播和106個系列產(chǎn)品線上解讀頁面，引入30家私募機(jī)構(gòu)入駐招財號，目前私募線上交易占比達(dá)到94%。